传怪兽充电纳斯达克股票发行已获得足够认购

刘峰
2021-03-31 10:48

3月31日消息,据IFR消息,怪兽充电纳斯达克股票发行据悉已获得足够认购。

日前,怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)提交更新版招股书。招股书显示,怪兽充电计划于美东时间4月1日在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“EM”。

同时,怪兽充电本次IPO发行价区间为10.50-12.50美元/ADS,预计发行1750万股ADS,募资规模达2.1至2.5亿美元,估值28至34亿美元。

此外,怪兽充电基石投资者包括高瓴资本、Aspex Management(HK)Ltd.和小米科技,合计意向认购1.1亿美元。而本次IPO,高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。但根据最新招股书,将增加老虎证券、富途控股和雪球作为此次IPO的承销商。

据了解,怪兽充电2020年营收28.094亿元,已成为中国最大的移动设备充电服务提供商。阿里为其第一大股东,持股16.5%,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。

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目前,已完成5轮融资,融资总额超过10亿元。据了解,怪兽充电创始人蔡光渊曾任优步上海的总经理兼全国市场总监,该公司创始团队多来自于科技大厂,如美团、优步、阿里巴巴、百度等公司。据悉,在此次怪兽充电传出上市消息前,早在2020年7月,浙江证监局已披露《关于杭州小电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作计划及实施方案》。
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近几年,怪兽充电全力打造年轻化品牌,高颜值的原创设计产品和各种形式的品牌活动吸引了用户们主动参与、进行口碑传播。
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