怪兽充电即将赴美上市 基石投资者包括小米

云合
2021-03-30 09:30

3月30日消息,据报道,怪兽充电今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股书。招股书显示,怪兽充电计划于美东时间4月1日在纳斯达克挂牌上市, 证券代码为“EM”。怪兽充电本次IPO发行价格区间为10.50-12.50美元/ADS,预计发行1750万股ADS,募资规模达2.1至2.5亿美元,估值28至34亿美元。

此外,公司基石投资者包括高瓴资本、Aspex Management(HK)Ltd.和小米科技,合计意向认购1.1亿美元。此前招股书显示,高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。根据最新招股书,将增加老虎证券、富途控股和雪球作为此次IPO的承销商。

招股书还显示,怪兽充电2020年的营业收入达28.094亿元,净利润1.126亿元。机构股东中,阿里为第一大股东,持股16.5%,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。

艾瑞咨询数据显示,就2020年的总收入而言,怪兽充电是中国最大的移动设备充电服务提供商。截至2020年12月31日,公司服务已覆盖全国1500多座城市,拥有超过66.4万个业务点。截至2019年和2020年,其累计注册用户分别约为1.491亿和2.194亿。

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2020年,怪兽充电取得了亿元人民币的净利润,净利率为。在今年1月向SEC递交招股书前夕,怪兽充电已完成D轮亿美元融资,投资方包括阿里巴巴、CMC资本、软银亚洲、凯雷投资、高瓴资本。艾瑞咨询的行业报告显示,从2020年已实现的收入总额来看,怪兽充电以%的市场份额位列共享充电行业第一。截至美东时间4月1日收盘,怪兽充电股价微涨,报4美元,总市值亿美元。
3月23日消息,近日有媒体报道称,怪兽充电计划于4月2日正式以“EM”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,成为“共享充电宝第一股”。此前,当地时间3月12日,怪兽充电向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件,计划在纳斯达克挂牌上市,承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。但据悉,其实际IPO募资额或达到5亿美元,高于此前IFR报道的3亿美元。截至2020年12月31日,怪兽充电拥有超过万个POI网络,累计注册用户约为亿。
3月23日消息,据IPO早知道报道,怪兽充电计划于4月2日 正式在纳斯达克挂牌上市,成为“共享充电宝第一股”。在招股书中,怪兽充电用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元。最新获悉,怪兽充电的实际IPO募资额或达到5亿美元,将高于早先IFR报道的3亿美元。据了解,在怪兽充电的外部投资方中,阿里巴巴持有怪兽充电的股份,为最大机构投资方;高瓴资本运营合伙人、前美团COO、前阿里巴巴销售副总裁干嘉伟(阿甘)个人持股。
4月10日消息,据报道,小电科技计划今年在港上市,最快本月正式向港交所递交招股说明书。这也意味着,在怪兽充电4月1日登陆纳斯达克后,小电科技或将成为第二家完成上市共享充电宝服务提供商。据悉,2020年6月,小电科技曾与浙商证券签署上市辅导协议,拟创业板挂牌上市。2020年7月至2021年1月,小电科技总计完成3期上市辅导工作。
4月2日消息,怪兽充电4月1日晚间正式在纳斯达克挂牌上市,成为国内“共享充电宝第一股”。招股书显示,截至2020年12月31日,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿,系统实时监测并处理超过500万共享充电宝的数据。招股书还显示,2019年和2020年,怪兽充电营业收入分别为20.223亿元人民币和28.094亿元人民币,2020年营业收入同比增长38.9%。
3月23日消息,针对怪兽充电计划于4月2日 正式在纳斯达克挂牌上市的媒体报道,怪兽充电回应称:“不予置评,请一切以公布的招股书为准。”据了解,当地时间3月12日,怪兽充电向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件,计划在纳斯达克挂牌上市,承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。若成功上市怪兽充电将成为“共享充电宝第一股”。
在招股书中,怪兽充电用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元。但据悉,其实际IPO募资额或达到5亿美元,高于此前IFR报道的3亿美元。值得一提的是,怪兽充电招股书显示,该公司管理层持有超级投票权,对公司拥有控制权。机构股东中,阿里为第一大股东,持股;高瓴持股;顺为持股;软银亚洲持股;小米和新天域均持股;云九持股;CMC持股。
据悉,该公司目前正在与花旗、中金、华兴资本及高盛等洽商,拟在今年上半年上市。天眼查信息显示,怪兽充电成立于2017年,目前已完成5轮融资。其最新一轮融资是由软银亚洲风险投资公司领投,中银国际、高盛跟投,老股东云九资本、高瓴资本、顺为资本、尚珹资本、干嘉伟加码的5亿元C轮融资。值得一提的是,去年6月29日,小电科技与浙商证券签署上市辅导协议,计划在创业板挂牌上市
4月1日消息,怪兽充电今晚将正式登陆纳斯达克挂牌上市,在IPO现场,怪兽充电创始人蔡光渊表示,我们所在的行业是千亿赛道,行业还存在很多空白网点去探索。我们是能量的搬运工,相信星星之火可以燎原。据悉,3月13日,怪兽充电正式向美国证券交易委员会递交招股文件。招股书显示,2019年和2020年,怪兽充电营收分别为20.22亿元和28.09亿元。2020年,怪兽充电的净利润和净利润率分别为7540万元和2.7%。
3月30日消息,美东时间3月29日,怪兽充电向SEC提交更新版招股书,计划于4月1日以“EM”为交易代码在纳斯达克挂牌上市怪兽充电本次IPO发行价格区间为每ADS 10.50-12.50美元,预计发行1750万股,募资规模达2.1至2.5亿美元,估值28至34亿美元。艾瑞咨询显示,就2020年的总收入而言,怪兽充电是中国最大的移动设备充电服务提供商。截至2020年12月31日,公司服务已覆盖全国1500多座城市,拥有超过66.4万个业务点。
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