嘀嗒出行开启招股 预计6月28日上市

6月20日消息，嘀嗒出行发布公告，将于2024年6月20日至6月25日招股，拟全球发售3909.1万股，其中，香港发售股份390.95万股，国际发售股份3518.15万股，另有586.35万股超额配股权。每股发行价5-7港元，每手500股，预计6月28日上市，中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司、野村国际（香港）有限公司为联席保荐人。

图源：港交所

全球发售预计募资总额为2.35亿港元，募资净额1.47亿港元，募资用途包括：用于主要通过用户奖励及补贴、线上广告活动及线下推广及宣传活动扩大公司的用户群并加强公司的营销及推广计划；用于提升公司的技术能力及升级公司的安全机制；用于提升变现能力。

图源：港交所

嘀嗒出行是一家技术驱动的平台，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。其亦提供规模相对较小的智慧出租车服务。

招股书显示，财务状况方面，于2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行分别录得收入人民币7.806亿元、人民币5.691亿元及人民币8.151亿元。经调整利润净额(非国际财务报告准则计量)分别为人民币2.38亿元、人民币8470万元及人民币2.256亿元。