携程拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据

6月5日消息，携程集团拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日（包括当天）起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。