嘉泓物流收购Allport Cruis的代价调整为2.64亿港元

2月20日消息，嘉泓物流发布公告，内容有关收购Allport Cruise全部已发行股份的相关事宜，根据2022年经审核账目，Allport Cruise集团截至2022年12月31日止年度的综合除税后溢利约为3,136,532美元。因此，根据购股协议的条款，收购事项的经调整代价应为263,570,553港元。

图源：港交所

代价结算方式包括：发行及配发2438.9万股代价股份支付2.24亿港元；现金支付1306.39万港元；以及发行两批无抵押、无利息承兑票据分别支付1306.39万港元和1306.39万港元，到期日分别为2025年2月19日及2026年2月19日或之前。

代价股份占公司经扩大已发行股本约8.1%。紧随发行及配发代价股份后，公司股权架构将发生变化。关连人士Cargo Services (Logistics) Limited的持股比例从57.4%降至52.8%，新增卖方持股8.1%。其他包括颜添荣、陈雅雯、Augusta Morandin及Fabio Di Nello等执行董事的持股比例也有所下降。公众股东的持股比例从27.2%降至25.0%，而总股本则从2.76亿股增至3.00亿股。

图源：港交所

据了解，嘉泓物流成立于1991年，公司的总部位于香港，业务遍布中国、欧洲及亚洲的多个城市。核心业务为提供有关时尚产品及精品葡萄酒的空运代理、仓储管理以及配送服务。2022年3月，嘉泓物流发布公告，宣布完成收购Allport Cruise Services 100%股权。

Allport Cruise Services于2017年在香港成立，主要业务是在全球范围内服务邮轮、海事和酒店行业的物流需求。Allport Cruise业务遍及中国、欧洲、澳洲、美国及亚洲的多个城市。Allport Cruise 2023上半年收益接近2亿港元，较2022年同期增长超过两成，增长原因主要是2023年邮轮物流行业在疫情后复苏，以及嘉泓物流所处理的干船坞项目订单数量有所增加所致。

嘉泓物流首席财务总监兼公司秘书曾昭浩表示，看好邮轮物流市场继续成长，而Allport Cruise亦为集团带来显著的财务贡献，去年7月，嘉泓物流在荷兰为Allport Cruise设立新分公司，进一步扩大在邮轮物流领域的布局，积极推进欧洲的邮轮业务，期望邮轮物流可以成为集团业务其中一个重要增长点，同时带动集团其他原有业务到其他新市场。