友宝在线拟全球发售2257.65万股 预计11月3日在香港上市

10月27日消息，友宝在线发布公告，公司拟全球发售2257.65万股股份，其中香港发售股份225.80万股，国际发售股份2031.85万股。招股日期为10月24日至10月27日，最高发售价11.40港元，每手买卖单位500股，入场费约5757.48港元。

友宝在线全球发售公告

来源：港交所网站

友宝在线此次全球发售预计募资总额为2.35亿港元，募资净额1.56亿港元，募资用途为用于扩大点位网络覆盖面及渗透率；用于营运资金和其他一般公司用途；用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术；用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设及升级仓储及╱或物流系统以增强仓储存货管理能力。

按照预期时间表，友宝在线预计于2023年11月3日在主板上市，中信建投（国际）融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司为联席保荐人。

友宝在线全球发售公告

来源：港交所网站

官网资料显示，友宝是智能零售终端专业平台服务商，是阿里巴巴经济体的重要战略合作伙伴。友宝自2011年成立，以云端平台管理和线下智慧运营等模式，积极推动零售智能化。至今已在国内外300余城市布局，运营智能零售终端超10万台。友宝旗下拥有智能零售产品包括友宝智能货柜、友宝智能售货机、友咖、友唱ktv等，同时为客户提供运营、广告、营销等专业服务。

聆讯后资料集显示，截至2019年1月1日（即往绩记录期间开始时）及2019年12月31日，友宝在线的保留盈利分别为人民币54.2百万元及人民币99.3百万元。友宝在线于2020年、2021年、2022年以及截至2023年6月30日止六个月分别产生净亏损人民币1,184.2百万元、人民币188.2百万元、人民币283.1百万元及人民币147.4百万元。

因此，截至2020年、2021年、2022年12月31日以及2023年6月30日，友宝在线的累计亏损分别为人民币1,073.2百万元、人民币1,258.2百万元、人民币1,542.7百万元及人民币1,695.2百万元。友宝在线亦于2020年录得负经营现金流量。

友宝在线聆讯后资料集