中国有赞拟收购有赞科技约48.10%股权

5月23日消息，中国有赞董事会宣布，公司与卖方订立买卖协议，据此，公司已有条件同意收购，而各卖方已有条件及分别同意出售销售股份，合共占有赞科技于本公告日期（5月23日）已发行股本约48.10%，总代价为2,618,999,998.02港元，将全部由中国有赞于完成时以发行价向卖方配发及发行代价股份支付。

代价股份合共占中国有赞于本公告日期现有已发行股本约78.98%及于紧随完成后经配发及发行代价股份及费用股份扩大后中国有赞已发行股本约44.12%（假设除发行代价股份及费用股份外，中国有赞已发行股本自本公告日期起至完成日期概无变动）。代价股份将根据将于股东特别大会上向独立股东寻求的特别授权配发及发行。

中国有赞将向上市委员会申请批准代价股份上市及买卖。代价股份于完成后配发及发行时将在各方面与现有已发行股份享有同等权利。完成将于买卖协议的所有先决条件获达成（或获豁免，倘适用）后，于完成日期进行。

于本公告日期，有赞科技为中国有赞的直接非全资附属公司，由中国有赞持有51.90%股权，有赞科技的财务业绩目前于中国有赞的财务业绩综合入账。于完成后，有赞科技将成为中国有赞的直接全资附属公司，由中国有赞持有100%股权，有赞科技的财务业绩将继续于中国有赞的财务业绩综合入账。

各卖方同意出售的销售股份数目及拟根据买卖协议配发及发行予各卖方的代价股份数目载列如下：

根据一般授权就财务顾问的顾问服务发行费用股份就收购事项及其项下拟进行的交易而言，中国有赞已委任东英为其财务顾问。中国有赞拟按发行价每股0.18港元发行6,666,666股费用股份的方式支付东英的金融服务报酬。因此，费用股份的总价值约为1,200,000港元。6,666,666股费用股份将根据股东于股东周年大会授出的一般授权配发及发行。

值得一提的是，中国有赞近期发布截至二零二三年三月三十一日止三个月的第一季度业绩公告。数据显示，该公司本期收益约为人民币354,817千元，较二零二二年同比减少约2.2%。

其中，订阅解决方案产生的收益由截至二零二二年三月三十一日止三个月的约人民币219,914千元减少6.5%至报告期间的约人民币205,719千元，主要由于付费商家数量减少所致。商家解决方案报告期间收益约 为人民币148,172千元，同比增加6.3%，主要由于私域运营服务收益增加。

截取自中国有赞2023年第一季度业绩公告