子不语将于11月11日港股上市 拟全球发售2925万股

10月31日消息，跨境电商公司子不语集团在港交所公告，正式宣布主板上市计划。公司拟全球发售2925万股股份，其中2632.50万股将作国际发售（可予调整），占初步发售股份总数90%；剩余292.50万股将于香港作公开发售（可予调整），占初步发售股份总数10%，另有15%超额配股权。发售价为每股7.86-9.42港元，每手买卖单位500股，入场费约4757港元。

公司将于2022年10月31日至11月4日招股，预期定价日为11月4日；预计股份将于2022年11月11日于香港联交所主板开始买卖，股票代号为2420。华泰金融控股（香港）有限公司及农银国际融资有限公司为联席保荐人。

招股书显示，子不语是中国最大的跨境电商公司之一，致力于通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品的销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的GMV计，子不语在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第三。公司亦已在通过第三方电商平台于北美销售服饰及鞋履产品方面建立了领先地位。于2021年度，按在北美产生的GMV计，在所有中国的跨境电商出口B2C服饰及鞋履市场的平台卖家当中，子不语排名第一。

据悉，子不语从2012年起开始通过主要第三方电商平台销售产品，并于2018年进一步拓展销售渠道，开始自建网站销售产品。截至最后实际可行日期，子不语的销售渠道包括亚马逊、Wish及其他电商平台，如eBay、全球速卖通及自营网站。

子不语最新招股书显示，该公司在2019年、2020年和2021年分别实现营收14.289亿元、18.981亿元、23.465亿元；利润分别为8110万元、1.14亿元、2亿元，营收及利润增长均较为稳定。2022年上半年的营收为12.775亿元，同比增长16.06%；利润达6130万元，同比下降46.3%。

在销售渠道上，子不语的业务十分依赖亚马逊、Wish、eBay和全球速卖通等第三方电商平台，过去3年半的时间里，他们的第三方电商平台销售额分别占其总收入的91.9%、79.3%、87.4%和94%。2022年上半年，子不语在亚马逊平台的销售收入为11.57亿元，占其总营收的90.6%。