亚马逊包裹量增速放缓！美国快递业迎大考

日前，Pitney Bowes（必能宝）发布了2021年美国包裹运输指数，2021年美国包裹量增长 6%，达到215亿件。承运商收入总额超过1880亿美元，比2020年的1630亿美元增长16%。

Pitney Bowes预测美国到2027年包裹量将达到25-400亿个，2022-2027年的复合年增长率为5%-10%。

作为美国几大快递巨头，USPS（美国邮政）、UPS（联合包裹）、联邦快递与亚马逊物流表现得怎样?美国快递行业又出现了什么样的发展趋势？

一、亚马逊包裹量增长放缓，UPS收入领跑

从承运商包裹数量来看，USPS过去一年的包裹量仍超过UPS、联邦快递，但增速下降。

Pitney Bowes数据显示，USPS在2021年运送了69亿个包裹，低于2020年的73亿个；UPS在2021 年运送了53亿个包裹，高于49亿个；联邦快递发货量为42亿件，高于37亿件。前四名之外的小型承运人的包裹总数量则增长了94%。

作为美国最有看头的三大快递巨头，USPS大有来头，由联邦政府于1775年成立，UPS成立于1907年，联邦快递成立于1971年。所以，USPS取得这样的成绩并不令人感到意外。

值得注意的是，亚马逊物流包裹量增长放缓至13%，而2020年增长率为112%。

2021年，亚马逊产生的包裹达到84亿个，其中57%或48亿个包裹由亚马逊物流配送，43%或36亿个包裹通过最后一英里交付给承运商。2020年，亚马逊将28亿个包裹传递给运营商进行最后一英里交付。

这也说明一个现象，即便是像亚马逊这样的巨头有自营物流，也离不开第三方承运商的支持，它们正是USPS、UPS、联邦快递。

从承运商收入来看，UPS创造了最高的收入，达到700亿美元；其次是联邦快递（620亿美元）、美国邮政（315亿美元）、亚马逊物流（220亿美元），而其它小型承运商的收入之和达到30亿美元。

收入增长方面，UPS的收入同比增长16%，联邦快递增长21%，美国邮政收入持平，其他零售商的收入增长了95%。

一定程度上而言，市场份额能够代表一家企业的核心竞争力处于什么样的市场地位，或拥有什么水平的实力。

从承运商市场份额来看，UPS的综合实力最强，亚马逊物流则略显逊色。但若以包裹量算市场份额，唯独亚马逊和联邦快递保持增长状态。

具体按收入计算，UPS创造了37%的最高包裹市场份额，其次是联邦快递（33%）、USPS（17%）和亚马逊物流（12%）。 

按数量计算，USPS的市场份额最高（32%，但低于2020年的36%）；其次是UPS（24%，与2020年相同）；亚马逊物流（22%，高于21%）和联邦快递（19%，高于18%）。

 相比美国老牌三大快递巨头，亚马逊自建物流始于2013年左右，起跑慢了一个多世纪，比赢的挑战巨大。毕竟，包裹的送达时效需要有膨大的快递网络做支撑，而这张网能否覆盖到最偏远的角落，需要时间也需要资本去打造，并非一蹴而就之事。

因此，亚马逊近几年，通过疯狂新建或扩建物流仓库，亦或是打造自己的货运车队以及航空货运机队，试图减少对UPS等第三方承运商的依赖。

二、路边取货激增，送货上门是刚需

Pitney Bowes数据显示，2021年美国每天产生5900万个包裹，总计约每秒683个包裹，而2020年每天为5600 万个。美国的人均包裹量从62个上升到65个，每个美国家庭平均运送166个包裹。

快递包裹量的激增，也刺激了路边取货的激增。

在疫情最严重的时期，甚至是假日购物旺季，许多美国消费者都乐于选择路边取货，以确保及时收到货物，并避免在拥挤的商店中接触 COVID-19。

Pitney Bowes调查发现，路边取货从2019年12月的7%急剧上升到2020年 8月的44%。

不过，送货上门仍是美国消费者的普遍需求。

根据Pitney Bowes最新的调查，当谈到消费者希望如何收集他们的物品时，64%的人更喜欢送货上门，而只有23%的人在两种选择之间进行选择时更喜欢路边取货（12%的人没有意见）。 

与送货上门相比，消费者更喜欢路边取货的唯一类别是杂货（44%对39%）。在所有其他类别中，不超过25%的消费者更喜欢路边取货。

而如此大体量的包裹量，同样不可避免地产生退货。Pitney Bowes的调查显示，美国在线零售商的退货成本占订单价值的21%。 

根据Pitney Bowes援引美国零售联合会的数据，2021年美国电子商务退货率处于历史高位，平均为20.8%，而2020年这一数字为18.1%，这一事实加剧了零售商的财务负担。

调查发现，70%的美国零售商表示他们正在积极尝试通过解决运输和/或加工成本来降低退货成本。然而，这一目标因退货策略的共同责任而变得复杂。

早在2020年10月，美国消费者开始预计COVID-19会导致交货延迟，配送速度会比疫情前慢。到2021年4月下旬，他们已经感受到收货时间进一步放慢，大多数产品类别的时间延长了约三分之一。

目前，这些消费者指出所有产品最快送达一般也要3.1天。

三、网购意愿下降，对美国快递业影响几何？

众所周知，快递与电商是同一条绳子上的蚂蚱，包裹量的增长离不开网购的迅猛发展助推。

根据美国商务部的数据，过去十二个月的电子商务销售额达到了9750亿美元。尽管市场份额仅略有增加，但美国电子商务市场在三年内几乎翻了一番。 

由于过去四个季度美国线下零售支出的增长速度快于电子商务，电子商务在零售总额中的市场份额保持不变，但净电子商务支出仍高于新冠疫情爆发前的趋势线。

2021年，线下零售的增长速度是有史以来第一次超过电子商务，而且Covid-19大流行对在线购物的提振降温。值得注意的是，今年第一季度电子商务仅增长6.7%，这是自2009年以来最慢的增长。

与此相关联，PitneyBowes在2022年4月对美国购物者进行的调查显示，23%的美国消费者表示，他们2021年的网购次数比2022年早些时候更多。

不可否认，网购能被越来越多的消费者接受，除了互联网普及，还有新冠疫情的防控措施引导越来越多的消费者减少实体店消费，进而选择网购。

而如同消费者网购意愿下降一样，2022年美国电商经济会随之放缓，快递行业也会随之受到不同程度的影响。

当然，这种情况在美国市场发生的可能性很大。而这，从美国零售巨头或电商一季度不如预期的业绩，可以判知一二。

比如，亚马逊今年一季度出现了自2015年来的首次季度亏损，亏损达38亿美元。沃尔玛一季度利润较去年下降了24.8%。SHEIN一季度销售额增长率下降至57%，而去年同期的增长率在105%-264%之间。

根据这些公司的解释，在新冠疫情蔓延的背景下，美国通货膨胀致使其运营成本大大提升，利润进而被削减。

这对快递行业影响程度如何？

如何降本提效同样成了美国巨头最迫切需要解决的问题。最普遍的操作方式，是为了降低人工成本而上涨服务费或裁员、缩减业务。

例如，美西港口拥堵，船商加配劳动力，而劳动力成本的提升致使整个海运行业运费大幅上涨。MarketplacePulse于4月14日发布的数据显示，从中国到美国航线的集装箱运费已经连续九个月超过1万美元。 

又或者是，亚马逊美国FBA费用大幅上涨，上涨幅度高达150%。除此之外，USPS、UPS、联邦快递2022年也对运费做了上涨的调整，其中联邦快递2022年大部分服务的运费将平均上涨5.9%。

不止于此，有消息称，亚马逊在其电子商务业务出现放缓后，正试图减少一些美国地区的仓库空间，预计数量至少为1000万平方英尺，不过最终可能扩大到该数字的两倍或三倍。

在这场成本竞争中，谁又将脱颖而出，令市场充满期待。

尽管快件配送价格上涨导致USPS一季度包裹量下降，但其收入仍有所增长，总收入增长4.7%至198亿美元，不过经调整后亏损约17亿美元，

对此，USPS表示，上一年的包裹量增加是由于与疫情大流行相关的电子商务激增，随着经济复苏和市场竞争加剧，该季度电子商务继续减弱。但是，其运输和包裹数量仍高于疫情爆发前的水平。

除了USPS出现亏损的情况，UPS和联邦快递一季度即使也在不同程度上受到大环境的影响，但均维持了“增收增利”的业绩。

美国快递业是如此，放眼全球快递业呢？