嘉里物流:因购股权获行使发行3.5万股

金江
2021-07-20 10:46

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7月20日消息,嘉里物流发布公告称,于2021年7月19日本公司附属公司的董事根据首次公开发售前购股权计划行使购股权而发行3.5万股,每股发行价为10.2港元。

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官网信息显示,嘉里物流及其下属公司的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案,嘉里物流总部位于香港特别行政区,拥有横跨六大洲遍及全球的网络,包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。

format-jpg今年5月,顺丰控股对外发布公告称,拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权。

顺丰控股公告指出,为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,本公司拟通过全资子公司Flourish Harmony向嘉里物流股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购后者约9.3121亿股股份,同时注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权。

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若成功完成本次交易,嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位,其最低公众持股比例将从25%更改为15%。

根据嘉里物流财报显示,2020年营业收入增加30%至533.61亿港元;核心经营溢利增长20%至33.20亿港元;核心纯利增长33%至18.28亿港元。每股基本盈利1.63港元,拟派末期股息每股23.8港仙。

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本次交易,顺丰控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为17,555,022,352港元。公告显示,标的公司嘉里物流联网有限公司成立于1991年7月9日,主营业务为综合物流及国际货运业务。该公司于2013年12月19日在港交所上市,2020年上半年总收入为24967亿港元,2019年度总收入为亿港元。同日,嘉里建设与嘉里物流均在港交所停牌。彼时,嘉里物流称,该公司2021年2月5日上午九点起于港交所短暂停止买卖,以待公司刊发一宗有关嘉里物流内幕消息的公告
截至公告披露日,公司通过下属全资子公司间接持有嘉里物流股份比例为51.52%,基于初始转换价格18.8港元/股测算,假设可转债未来全部转股,公司对嘉里物流的持股比例将上升至52.61%。此次认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债,可为嘉里物流提供日常运营资金,支持嘉里物流扩展东南亚国际快递业务,特别是支持KEX发展;公司持续看好嘉里物流在国际货运及代理、国际供应链、国际电商快递等方面的核心业务能力。
据了解,今年2月,顺丰控股公告称,为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,公司拟通过全资子公司Flourish Harmony以现金方式收购嘉里物流股份。顺丰控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为亿港元。
2月6日消息,嘉里物流联网有限公司公告披露,该公司已决定以实物分派方式宣派特别中期股息,涉及以实物分派该公司间接持有的KERRY EXPRESS PUBLIC COMPANY LIMITED的9.072亿股。本公司确认,于本公告刊发时,及均已获达成。因此,条件已获达成且分派已成为无条件。为确定股东收取分派的权利,嘉里物流将于2024年2月22日暂停办理股份过户登记手续。符合条件的股份过户文件需在此日期前提交。
9月28日消息,今日晚间,顺丰控股发布《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》,公告显示,截至 2021年9月28日,本次交易已完成交割。该公司全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited已成功收购嘉里物流931209117股股份嘉里物流成为Flourish Harmony Holdings Company Limited的控股子公司。截止发稿,顺丰控股报价66.67元人民币,跌3.42%,总市值3037.78亿人民币。
4月25日消息,日前,顺丰控股发布关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复。顺丰控股表示,发行人本次要约收购嘉里物流51.8%股权不属于本次非公开发行的募集资金投资项目,本次募集资金不会用于嘉里物流的收购。根据公告,发行人本次要约收购嘉里物流51.8%股份事宜,已经发行人第五届董事会第十一次会议批准,独立董事已发表独立意见,同时已通过中华人民共和国国家市场监督管理总局有关本次部分要约及其实施的反垄断批准。
3月15日晚间消息,嘉里物流发布公告,于2021年3月15日,因根据首次公开发售前购股权计划所授出的3万份购股权获行使而分别配发及发行 3万股新股份,行使价为港元。截至本公告日期,本公司所发行有关证券的所有类别及该等已发行证券合共约为亿股股份;及合共万份附带权利可认购总共万股新股份的未行使购股权。
4月23日消息,嘉里物流发布公告,于2023年3月29日,公司、配售代理及认购人订立认购及配售代理协议。公告称,分派率为每年3.30厘,每半年应进行一次分派;转换价格初步为每股转换股份18.80港元。转换股份的最高总面值为2074.47万港元,而根据按初步转换价格转换可换股证券产生的估计所得款项净额约为7.74亿港元及4148.94万股转换股份,公司每股转换股份的净价格约为18.66港元。
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