嘉里建设独立财务顾问建议独立股东对顺丰交易投赞成票

王小孟
2021-05-06 10:43

5月6日消息,针对顺丰控股要约收购嘉里物流51.8%股权一事,嘉里建设独立财务顾问英高财务发表报告称,嘉里建设不可撤回承诺、参与协议、建议配售授权及股东协议的条款,对该公司独立股东属公平合理,按正常商业条款订立,并符合该公司及股东的整体利益。

英高建议独立董事委员会推荐独立股东投票赞成,英高亦建议独立股东投票赞成于股东特别大会上提呈的公司决议案,以批准该等交易。

3月9日,嘉里物流及要约人顺丰控股曾发布联合公告:就J.P. Morgan代表要约人提出附先决条件的自愿性部分现金要约及部分购股权要约,借以收购该公司股本中的约9.31亿股股份及注销 51.8%的尚未行使购股权,截至本公告日期,尚未达成任何先决条件。要约人及控股股东将继续行事,务求达成先决条件。

3月22日,顺丰控股表示,本次要约收购的预计时间表为不超过6个月拿到全球各地对外商投资和反垄断的批文,如果顺利,我们会在第三季度正式启动要约,若得到通过,会在Q4完成交易,敬请关注嘉里物流相关公告。

4月12日,嘉里物流发布公告称,就要约人顺丰控股提出附先决条件的自愿性部分现金要约及部分购股权要约,藉以收购嘉里建设股本中的9.31亿股股份及注销51.8%的尚未行使购股权。

同时,公告显示,顺丰已于今年4月8日获得国家市场监管局有关部分要约及其实施的反垄断批准。

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4月12日消息,近日,嘉里物流发布公告称,就要约人控股提出附先决条件的自愿性部分现金要约及部分购股权要约,藉以收购嘉里建设股本中的亿股股份及注销的尚未行使购股权。据了解,今年2月9日晚间,控股发布公告称,将以现金方式收购嘉里物流的股份,预计耗资约亿元。近日,控股在互动平台表示,与嘉里物流的合作完成后,控股将把嘉里物流作为拓展海外市场的主要平台。
4月12日消息,嘉里物流日前在港交所发布公告称,就要约人控股提出附先决条件的自愿性部分现金要约及部分购股权要约,藉以收购嘉里建设股本中的9.31亿股股份及注销51.8%的尚未行使购股权;控股已于2021年4月8日获得国家市场监管局有关部分要约及其实施的反垄断批准。
2月5日消息,有知情人士透露,控股正在商谈收购嘉里物流少数股权。同时,嘉里物流还考虑将一些资产出售给母公司,潜在的交易细节仍在讨论中,且交易结构可能会改变。对此,控股和嘉里物流暂未回复置评请求。据了解,嘉里建设目前持有嘉里物流约四成股权。截至昨日收盘,嘉里物流涨幅为25%,报港元/股,总市值达到亿港元。
本次交易,控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为17,555,022,352港元。公告显示,标的公司嘉里物流联网有限公司成立于1991年7月9日,主营业务为综合物流及国际货运业务。该公司于2013年12月19日在港交所上市,2020年上半年总收入为24967亿港元,2019年度总收入为亿港元。同日,嘉里建设嘉里物流均在港交所停牌。彼时,嘉里物流称,该公司2021年2月5日上午九点起于港交所短暂停止买卖,以待公司刊发一宗有关嘉里物流内幕消息的公告。
公告显示,股票停牌期间,控股继续推进该事项,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。对此,相关人士表示,不予置评,留意公告。另有消息称,控股正在寻求获得嘉里物流价值50亿美元的物流部门的股权,该交易正在谈判中。截至昨日收盘,控股报元/股,涨幅为,总市值为亿元;嘉里物流报港元/股,涨幅为25%,总市值为亿港元;嘉里建设报港元/股,涨幅为,总市值为亿港元。
12月7日消息,嘉里物流集团昨日于湖北鄂州召开双方合资公司-鄂州嘉航空地面服务有限公司 2023年第一次董事会。鄂州机场是集团参与投资建设的重要货运和客运机场,鄂州国际货站主要承担着鄂州花湖机场国际货运航班的进出口地面保障工作。为了进一步发展这一业务,集团与嘉里物流达成协议,由嘉里物流持股51%,共同成立嘉航服,于2023年11月正式接手鄂州花湖机场国际货站的运营工作。
4月17日小溪,第四届中国国际消费品博览会于4月13日-4月18日在海口市举办。作为以亚洲为基地的国际第三方物流服务供应商,嘉里物流再次联合速运亮相参会。据悉,嘉里物流在海南自贸港一站式供应链服务体系已经搭建完成,总建筑面积约51,000平方米的嘉里海口物流中心建成使用,是首家在海南投资建设保税物流中心的国际第三方物流企业。
截至公告披露日,公司通过下属全资子公司间接持有嘉里物流的股份比例为51.52%,基于初始转换价格18.8港元/股测算,假设可转债未来全部转股,公司对嘉里物流的持股比例将上升至52.61%。此次认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债,可为嘉里物流提供日常运营资金,支持嘉里物流扩展东南亚国际快递业务,特别是支持KEX发展;公司持续看好嘉里物流在国际货运及代理、国际供应链、国际电商快递等方面的核心业务能力。
3月18日消息,嘉里建设发布2020年度业绩报告并表示,就嘉里物流股份出售,董事会有意宣派约25%至30%的该净款项作特别股息。截至发稿,嘉里建设涨,报港元,最新市值为亿港元。天眼查信息显示,嘉里建设有限公司于1996年8月5日在港交所上市,是一家主要从事房地产业务的投资控股公司,并从事物业发展、投资及管理;经营酒店;以及综合物流及国际货运业务。
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