生鲜新零售服务商“乐活”更新招股书 即将在美上市

4月14日消息，近日，生鲜新零售服务商乐活有限公司（以下简称“乐活”）正式向SEC更新注册招股书，即将登陆纳斯达克主板上市。此次承销商包括Maxim Group LLC、华盛证券、老虎证券、富途证券、Prime Number Capital和Benchmark。

最新招股书显示，乐活本次IPO将发行250万股A类普通股 (超额分配除外)，定价区间为8~10美元，募集资金2500万美元，将成全球生鲜新零售第一股。

按照IPO发行区间中间值9美元计算，扣除承销折扣和应付发行费后，公司预计将从此次发行中获得大约1960万美元的净收益。如果承销商全部行使超额配售权，则净收益约为2285万美元。

乐活表示IPO募集资金将主要用于加强信息化技术和溯源系统建设、强化供应链管理、扩展销售渠道和补充运营资金等。

截止9月30日的2019财年和2020财年，乐活公司收入分别为1.05亿美元、6073万美元；毛利润为1637万美元、657万美元；净利润为869万美元、-897万美元。

据公司官网信息显示，乐活成立于2013年，旗下拥有乐活农业信息化技术有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司等全资子公司，致力于农业信息化技术与生鲜供应链管理，通过区块链技术自建移动物联网平台，从事全球生鲜（乐活良品）供应链管理与社区新零售。

乐活采用“基地直采、社区直批、社群直播”模式整合乐活良品基地端与销售端，乐活良品以进口水果、野生海产、高端肉类、蔬果蛋、坚果干货为主。

截止2020年9月30日，乐活在全球拥有107家直采基地，其中102家分布在海外。乐活在全国44个城市拥有140余家直批商和120余家零售商。