携程通过港交所聆讯 赴港二次上市进入倒计时

田宁
2021-04-07 08:22

4月7日消息,4月6日晚间,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。当晚,携程在香港联合交易所网站提交了初步招股文件(聆讯后资料集)。

根据最新披露的招股文件,携程于2003年在纳斯达克上市,去年1月有消息称,港交所与携程就二次上市进行洽谈。

据了解,携程拟募资进一步拓展平台一站式旅行产品,提高内容能力,以及加大人工智能、大数据分析、虚拟现实及云技术的研发与应用。

招股书显示,携程总收入自2019年的357亿元减至2020年的183亿元,减少49%。尽管如此,2020年,携程的毛利率仍保持在78%的高位,过去3年的波动仅为2%。截至2020年12月31日全年,携程集团GMV达到3950亿元。

截至2021年2月28日,百度拥有携程约11.5%股份,为携程单一最大股东;公司董事及高级管理人员合计拥有约6.7%的股份;Naspers持股约5.5%。

目前,公司临时股东大会已于3月18日批准了1:8的拆股计划,即从8股美国存托股份代表1股普通股,变更为1股美国存托股份代表1股普通股,拆股计划的实施意味着携程已经为香港上市做好了准备。

在此次香港上市的募资用途中,携程表示,将通过升级内容能力用于用户留存和拉新,包括鼓励用户、专业旅行者及生态系统合作伙伴在平台分享及互动,并进一步提高从内容到旅游产品的转化率;以及加强直播能力以赋能生态系统合作伙伴等。

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3月10日消息,日前,百度正式二次上市的招股文件公布。资料显示,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏持股457491280股,占普通股总数17%,拥有57%的投票权。同时,百度董事及高级管理人员持股,投票权;主要股东为Handsome Reward Limited,持股,投票权57%。此前,新浪港股报道称,百度公司董事局主席为李彦宏,他还担任新东方、携程的董事,最新持股百度,为公司最大股东。
4月15日消息,港交所披露公告称,携程集团已获接纳在中央结算系统内进行结算、交收及提存。此前,携程以保密形式在港交所递交第二上市申请。4月6日,港交所披露称,携程集团有限公司通过港交所上市聆讯,将成为2021年继百度、哔哩哔哩又一成功二次上市的互联网巨头,上市日期为4月19日,股票代码为“9961”。据悉,携程于2003年12月9日在纳斯达克挂牌上市,截至周三美股收盘,携程涨,报收,总市值为亿美元。
4月6日消息,据港交所文件显示,携程通过港交所上市聆讯。据了解,截至2020年12月31日全年,携程集团GMV达到3950亿元。此外,早在去年1月就有消息传出,港交所携程二次上市进行洽谈。今年年初,有知情人士透露,携程计划于2021年上半年在香港上市,募资10亿至20亿美元,中金、高盛、摩根大通摩通为承销行。对此,携程不予置评。
8月10日消息,据IPO早知道消息,国内多品牌酒店集团“华住酒店集团”最快将于9月完成在港二次上市。一接近该交易的人士透露,华住最快将于本月寻求通过港交所聆讯,募资规模至多为10亿美元。据华住集团向美国SEC递交的20-F文件显示,截至2020年3月31日,华住集团董事长、携程联合创始人季琦持有股权,为公司大股东;Winner Crown持股;携程拥有华住的股权。
也就是说,携程网在通过聆讯前,无需在香港联交所网站公布具体的上市信息。携程二次上市的传闻早已有之。2021年1月,外媒又一次报道称携程计划二次上市,募资最少10亿美元,中金、高盛、摩根大通为承销行。对此,携程均未予以置评。根据携程最新财报,2020年第三季度,携程集团的净营业收入为55亿元人民币,同比下降48%,环比增长735。归属于携程集团股东的净利润达到16亿元人民币,实现新冠疫情爆发以来的首季度盈利。
2021年以来,港股市场异常热闹,百度、哔哩哔哩等企业陆续登陆港交所,完成二次上市。近日,携程也加快了回港步伐。早在之前,携程就多次被传出二次上市计划。近几个月,均有相关媒体指出携程二次上市的情况,携程同样回应“不予置评”。根据携程2020年年度财报,虽然其实现了连续两季度的盈利,且全年GMV连续3年稳居全球在线旅游行业第一。据悉,携程目前的主要收入分为四个部分:酒店预订、交通票务、团队旅游、商旅服务业务。
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