瑞幸咖啡与主要债务持有者签重组债务协议 拟融资逾2.5亿美元

3月16日消息，瑞幸咖啡发布声明称，与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议，公司正在积极利用多种渠道进行融资，以实现融资的确定性。票据持有者预计将获得现有票据面值的91-96%。

瑞幸咖啡称，目前正在与可信投资者进行为期30天的内部讨论，通过私募募集至少2.5亿美元。

根据其中的条款，除其他事项外，现有票据的持有人应在重组生效之日或之后收到现有票据每1000美元的本金和应计未付利息：金额为320美元的现金，相当于票面价值的32%（“现金对价”）；一年期9.00%优先担保债券（以下简称“新债券A”）本金230美元，相当于面值的23%；3300美元本金，金额为9.00%的五年期优先担保债券（以下简称“新债券B”），回收面值的30%；瑞幸咖啡的若干美国存托股，价值60美元，相当于面值的6%。

如果瑞幸咖啡能够在重组生效之前筹集5000万美元或以上的股本，届时，现有票据的每位持有人将有权选择以美国存托股的形式。

如果美国存托股不可用，则以新票据B和/或现金的形式，每230美元新票据A的本金金额替换100美元新票据A的本金金额，受制于一个充值机制，该机制保证股权转换金额的回收率为150%，即额外回收率高达第4部分的5%。