消息称东南亚网约车Grab拟通过合并方式上市

王小孟
2021-03-13 15:30

3月13日消息,昨日有消息称,多位知情人士透露,东南亚网约车和快递服务巨头Grab正与空白支票公司Altimeter Growth展开深入谈判,拟通过合并的方式上市,这笔潜在交易有望为Grab估值400亿美元。

其中一位知情人士称,与Altimeter Growth的潜在交易,可能涉及通过私募股权投资(PIPE)筹集25亿美元至30亿美元。知情人士还表示,与潜在PIPE投资者的正式谈判最早可能于下周开始。

另一位知情人士表示,Grab最早可能在4月份宣布正式的交易。当前,为Grab提供咨询服务的投行包括Evercore 、摩根大通和摩根士丹利,稍后可能会有更多银行加入。

本周三曾有报道称,为加快上市进程,Grab正计划通过与一家“空白支票公司”合并的方式在美国上市。知情人士当时称,摩根大通和摩根士丹利正与Grab合作,寻找可以与之合并的SPAC。

此前在1月18日首次有报道称,消息人士透露Grab正在探索赴美上市。

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4月21日消息,据报道,相关知情人士表示,东南亚巨头Grab通过空白支票公司 合并完成纳斯达克上市后,或将在其本土市场新加坡进行二次上市,目前正在初步计划阶段。知情人士称,在新加坡交易所上市将使Grab能够在其区域业务所在地附近拥有投资者基础,可能使其客户、司机和合作商家更容易交易其股票。Grab拒绝就其上市计划发表评论。
4月7日消息,据报道,东南亚和快递服务巨头Grab即将与一家空白支票公司合并。Grab的估值将达到350亿美元左右。据知情人士透露,Grab预期最快于本周敲定协议,与Altimeter Capital旗下的一家特殊目的收购公司合并,在纽约上市Grab将通过上市后私募增发投资融资25亿美元,该融资通常与SPAC交易一起进行。在SPAC交易中,公司通过与投资者签订私下协议发售上市公司的股票。另一位知情人士称,在交易公布时,Altimeter也会支持公共股东出售SPAC的任何股份。
东南亚和送餐服务巨头Grab昨日正式登陆纳斯达克,Grab最终收盘大跌20.53%,收于8.75美元。
近日,东南亚巨头Grab发布2021年第四季度及全年业绩,这是Grab去年12月在纳斯达克上市以来发布的首份财报。
知情人士称,在新加坡交易所上市将使Grab能够在其区域业务所在地附近拥有投资者基础,可能使其客户、司机和合作商家更容易交易其股票。目前还不清楚在二次上市中,Grab可能会以筹集多少资金为目标,财务条款和时间安排仍在初步考虑中。Grab拒绝就其上市计划发表评论。据了解,本周Grab与SPAC公司Altimeter Growth达成了400亿美元合并协议,促成了全球最大的SPAC交易。
11月24日消息,东南亚巨头Grab最早将于12月份在美国上市,在此之前Grab先要与特殊目的收购公司 合并,下周公司将会就合并交易投票。合并的SPAC公司Altimeter Growth Corp,美国时间11月30日它会召开特别股东大会。如果双方股东同意,Grab应该能顺利完成合并,然后前往纳斯达克上市。通过上市交易,Grab将会筹集45亿美元资金,当中包括40亿美元PIPE投资。据悉,截止今年9月的三个月Grab净亏损9.88亿美元,上年同期亏损6.21亿美元。
9月28日消息,据报道,东南亚和快递服务巨头Grab估值为108亿美元。Grab在纳斯达克上市,并得到了Uber和软银的支持。当地时间周二,该公司表示,按不变汇率基础计算,2023年营收增长将在45%至55%之间,低于2022年的预期。该公司预计,其2022年的营收将在12.5亿美元至13亿美元之间。自2021年12月通过特殊目的收购公司上市以来,Grab的股价大幅下跌。此番表态是Grab首次给出实现盈利的目标,尽管该目标是经过调整的,不包括重组成本等特殊项目。
不过,Grab通过传统IPO方式在美国上市的可能性还没有被完全排除。此前,摩根大通和摩根士丹利已经在为Grab的IPO计划提供咨询服务。对此,Grab和摩根大通的代表拒绝发表评论,而摩根士丹利的一名代表未回复置评请求。天眼查信息显示,Grab目前已完成31轮融资。此外,据近期市场消息,沃尔玛旗下电商公司Flipkart、印尼电商巨头Bukalapak、空中出租车初创公司Joby Aviation等也被传出通过与SPAC合并的方式寻求上市
12月1日消息,据外媒报道,东南亚巨头Grab将于12月2日在美国纳斯达克上市,这将是全球最大的SPAC交易。据悉,今年4月,Grab同意与Altimeter Growth进行SPAC合并,该合并对该公司的估值接近400亿美元。Grab将通过这笔交易获得45亿美元,其中包括40亿美元的公共股权私人投资。合并后,Grab首席执行官Anthony Tan将获得2.2%的股权,而最大股东软银将拥有18.6%的股份。
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