修路到台湾,我们是认真的!基建、建材即将发力,也是认真的!

近日“修路到台湾，我们是认真的” 这一话题在海峡两岸引起广泛热议，热度盖过了之前台湾凤梨滞销。

之所以出现这么一个话题，是因为在最近印发《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称《纲要》）中，国务院打算把高铁网络修到台北。

一、“基建狂魔”要把高铁修到台北

最近10多年，因为在基建方面取得非凡的成绩，中国被成为“基建狂魔”。在十四五“基建狂魔”要在基建方面继续发力。

在国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，中央对于我国的交通提出了新的要求，即到2035年实现两个“123”目标。

第一个“123”目标是“全国123出行交通圈”，即都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖。

第二个“123”目标是“全球123快货物流圈”，即国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达。

而为了实现这两个“123”目标，国家在综合考量4极、8群、9团之间交通联系强度后，明确在未来15年内打造“6轴、7廊、8通道”的国家综合立体交通网主骨架。

国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里左右，其中国家高速铁路5.6万公里、普速铁路7.1万公里；国家高速公路6.1万公里、普通国道7.2万公里；国家高等级航道2.5万公里。

但是，整个国家综合立体交通网实体线网总规模，要比主骨架实体线网里程翻倍，约70万公里左右。

70万公里交通网络中，铁路20万公里（高速铁路7万公里、普速铁路13万公里），公路46万公里（高速公路网16万公里，普通国道网30万公里）；

水运方面，高等级航道2.5万公里，沿海主要港口27个，内河主要港口36个；航空方面，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。

在综合立体交通网实体线网中，网友在“京津冀-粤港澳”这一交通主轴上发现了一个亮点，那就是海峡对岸的台北出现在规划当中。

在这一条铁路支线中，蚌埠至合肥段于2012年10月16日通车，合肥至福州段于2015年6月28日建成通车，福州至平潭段已于2020年底通车。

京台高速的贯通只差最后一段，如今平潭站为今后连接台北，预留一个站台两个轨道。或许在不久的将来，平潭成为去往宝岛最近的一个“中转站”。

二、成渝升为第四极，各省纷纷加码交通

当然，京台高速台北站只是《纲要》中的一个亮点，并非重点；这次《纲要》中的一大重点就是成渝双城经济圈被上升为与京津冀、长三角、粤港澳大湾区三者并列的“第4极”，这也是成渝“第四极”地位的首次“官宣”。

在被升为国内经济“第四极”同时，成渝经济圈在此次“6轴、7廊、8通道”规划中涉及3条主轴、6条路径，于是四川立马加大了在道路基建方面投入。

自从2011以来，四川省在公路水路交通方面投资持续增长，从2011年的1002亿元增长到到2020年的1900亿元。

在2月25日召开的四川交通强省建设推进会上获知，“十四五”期间，四川将把交通运输放在优先发展位置，调动一切可调动的资源，推动交通运输“适度超前”发展。

四川计划5年内完成综合交通运输建设投资1.7万亿元，平均每年投资超过3400亿，相较于“十三五”期间增加40%左右。

当然，今年不仅四川加大了在交通方面投资，其他省份也不甘落后。

目前全国大多数省市已明确2021年重点建设投资计划，浙江、福建、云南、河北、陕西、江西等省份投资金额均超过万亿元。

这些投资过万亿的省份中，不少都加大了综合交通方面投资，如浙江、福建、江西。

浙江“十三五”综合交通建设完成投资1.33万亿元，是“十二五”的2.2倍，“十四五”浙江将在再投2万亿。

福建“十三五”公路水运交通累计完成投资预计超过4600亿元，“十四五”期间计划完成8300亿元投资。

江西“十三五”综合交通累计完成投资4360亿元，是“十二五”的1.38倍，而“十四五”江西计划在这一方面投资6000亿元，是“十三五”的1.38倍。

在接下来的几年内，铁路、城轨方面投资接下来将大幅增长。

先说铁路，截至2020年末，我国铁路营业里程达到14.6万公里，其中高速铁路3.8万公里。按照最新纲要，未来15年，国内还将新增5.4万公里铁路网，其中高铁里程新增约1.8万公里。

根据发改委规划，城轨协会预判 “十四五”期间长三角、大湾区、京津冀三大区域城轨预计新开工1万公里，预计在2025年运营里程增至1.5万公里，5年内年复合增速13%以上，未来10年年复合增速至少15%。

三、基建、建材板块即将发力

2021年1月份，全国完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%，其中，公路水路完成投资1434亿元，同比增长52.3%。

随着在建、新建项目的密集开工及各省市重大项目计划落地，加大基建投资的效果已然逐渐在股市上显现出现。

首先，优质基建企业订单继续提升。

去年，中国建筑、中国电建、中国中冶、中国化学、中国铁建、中国中铁和葛洲坝七家央企合计新签订单同比涨为19.9%，其中中国电建增速最大，为31.50%，其次是中国中冶的29.45%、中国铁建的27.28%。

而今年1月，建筑央企新签订单持续强劲，中国中冶新签订单同比增长129.7%，中国建筑增长11.10%，中国电建增长20.62%。

建筑企业订单火爆，意味着未来业绩将大幅利好，于是整个板块在近期股市中表现十分抢眼。

自从春节之后，沪深两市在外盘带动下大幅下挫，但是基建工程板块反而上涨，不仅这一基建工程走强，其上游的水泥、钢铁等板块表现也是抢眼。

之所以出现这种情况，是因为建筑行业有业绩支撑，但是估值较低，建筑国企估值更低，在高估值龙头大幅下挫情况下，于是这些低估值基建板块配置价值凸显。