京东健康香港 IPO 面向散户部分获约 422 倍超额认购

12月7日消息，京东健康于港交所公告称，发售价已厘定为每股发售股份70.58港元，香港公开发售获98倍极大幅超额认购；国际发售获31.1倍大幅超额认购。

据悉，股份预期将于12月8日（星期二）上午九时正在联交所主板开始买卖。

京东健康表示，按发售价每股发售股份70.58港元计算，假设超额配股权未获行使，经扣除就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支及经计及任何额外酌情激励费（假设酌情激励费获悉数支付），全球发售募集资金净额预计约为264.57亿港元。

若超额配股权获悉数行使，京东健康将就超额配股权获行使后拟发行的5728.5万股发售股份收取额外募集资金净额约39.82亿港元。

公告显示，由于获得约421.91倍超额认购，京东健康按照重新分配程序将面向香港散户投资者的股票数量从1910万股提高至4200万股。面向机构投资者的股票数量从最初的3.628亿股减少至3.399亿股。

与此同时，公告称，国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约31.1倍。

分配至国际发售项下承配人的发售股份最终数目为339,891,000股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约89%（于任何超额配股权获行使之前）。国际发售已获超额分配57,285,000股发售股份，且国际发售项下共有663名承配人。

《》获悉，今年9月27日，京东健康向香港证券交易所提交IPO 申请，计划最多融资30亿美元。11月15日，京东集团发布公告称，京东健康已通过港交所聆讯，正式获准在香港上市。

11月25日，彭博报道称京东健康在香港上市发行3.819亿股，定价区间为62.8-70.58港元/股。寻求通过香港IPO募集270亿港元，预计12月8日开始交易。

据彭博报道，部分机构投资者12月4日已开始在京东健康的场外暗盘市场交易，部分成交价为85港元、88港元及90港元。