宝尊电商赴港二次上市发行价定为 82.9 港元

9月25日消息，《》获悉，宝尊电商9月23日晚间宣布其赴港二次上市发行价为82.9港元，这一价格参考了公司在美股9月22日（定价日前的最后交易日）收市价等因素最终确定。

宝尊电商表示，扣除包销费用及发售开支，此次全球发售的所得款项总额预计约为33.16亿港元（假设超额配股权未获行使）。此外，公司已向国际包销商授出超额配股权，国际包销商可以在10月23日前根据国际发售价配发及发行最多合共600万股额外发售股份，不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%。

对于此次融资的使用用途，宝尊电商称约20%用于扩充品牌合作伙伴网络，约25%用于加强公司的数字营销及配送能力，约30%用于潜在的战略联盟，约10%用于投资科技及创新，以及约15%用于潜在的并购机会。

《》了解到，据美国证券交易委员会（SEC）文件，宝尊电商寻求在香港二次上市中发行4000万股股票，发行价上限为103.9港元/股，计划于9月29日在港交所正式挂牌交易。

如此看来，宝尊电商每股招股定价的82.9港元，较发售价上限103.9港元低约20.2%。

宝尊电商8月21日公布的截至2020年6月30日的第二季度财报显示，该公司二季度总净营收为21.52亿元人民币，同比增长26.3%；归属于股东的净利润为1.198亿元，同比增长78.6%；非美国会计准则下运营利润同比增长81.4%。

同时，该公司第二季度总交易额（GMV）为127.6亿元，同比增长31.2%；服务净营收12.2亿元，同比增长43.2%；合作伙伴数为250个，净增品牌11个。