众安在线首次公开发行境外债券 拟发行 5年期 6 亿美元债券

7月9日消息，《》获悉，众安在线今日发布公告称，7月9日，本公司与联席牵头经办人订立认购协议，据此，本公司同意发行，而联席牵头经办人同意认购及支付，或促使认购方认购及支付，本金总额为600,000,000美元的票据。

据悉，该债券票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。此次债券发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

这是众安在线首次公开发行境外债券，同时也是2020年迄今亚洲最大规模的美元债券首发，以及全球保险科技行业最大债券融资。该债券获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的债券授予“Baa2”评级。

众安在线表示，此次发售吸引了国际投资者踊跃认购，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点。另外，众安在线拟将发行债券的所得款项用于营运资金及一般公司用途。

值得关注的是，众安在线近日发布盈喜公告，预期截至2020年6月30日止六个月（“期内”）未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长。