小米集团成功发行 6 亿美元的美元债 获 8.5 倍超额认购

4月23日消息，小米集团今日成功发行10年期总金额为6亿美元的美元债，票面利率为3.375%。

据小米今日早间发布的公告，纽约时间4月22日，公司与初始买家就票据发行订立购买协议。初始买家包括高盛（亚洲）有限责任公司、J.P.Morgan、Morgan Stanley、中国银行、中金公司、工银国际、建银国际、尚乘、Barclays及汇丰银行等。

据悉，本次交易是小米集团首次境外债券公开发行，但仍获得债券投资人的追捧。公开报道显示，本次债券以144A/S条例在全球进行债券发行，簿记开始后1小时订单簿就超过20亿美元。最终订单簿为51亿美元，达到8.5倍超额认购。

针对境外债券公开发行，小米表示，这有利于发展多层次、多样化的融资渠道，提升公司财务运营效率，增强财务管理灵活性。

另外，小米还表示，拟将票据发行所得款项净额主要用于一般公司用途及偿还现有借款。集团或会因应不可预见的事件或变化的业务状况重新分配所得款项净额用途。

数据显示，小米2019年营收突破人民币 2000 亿元，全年净利润超过 100 亿元，现金总储备约为人民币 660 亿元，经营性现金流达到人民币 238 亿元。