壹账通逐梦美股 “好故事” 仍渴求资本亮灯

田宁
2019-09-23 23:14

在港交所放了鸽子之后,由中国平安集团拉扯大的金融科技独角兽“壹账通”这次终于要上市了。

据《》了解,中国平安旗下的壹账通计划于今年11月中旬在美国上市,今年7月,该公司已向美国证券交易委员会(SEC)递交了上市申请,并完成了上市前的非正式路演。

路透社此前曾报道,壹账通估值达80亿美元,此次上市计划筹资10亿美元。上市之后,它也将成为中国平安集团旗下首家在美上市的子公司。

《》注意到,自今年以来,有关壹账通上市的传闻已是频频出现。今年年初,有媒体报道称,该公司将在香港进行IPO,但考虑到先行在港上市的平安好医生股价表现远远未达到预期,为寻求获得更高的估值,壹账通最终决定转道赴美上市。

公开资料显示,壹账通成立于2015年12月,由平安壹账通、前海征信、银行壹账通三大业务整合而来。作为一家金融科技服务公司,壹账通主要为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。

众所周知,资本市场一向青睐于擅长讲“好故事”的公司,在这方面,被平安集团寄予厚望的壹账通当然也不是一个“没有故事的女同学”。

曾经喊出“真正发挥起来是30倍工商银行”的壹账通已足够吸引资本市场的注意。而对于公司业务的未来发展前景,壹账通也同样描绘了一幅宏伟的蓝图。壹账通认为,在深耕中国市场基础上,进军亚洲然后逐步覆盖全球能够带来巨大的回报和收益。公司预测,2022年中国金融科技潜在收入将在400~500亿美元。

从目前的情况来看,壹账通原先所描述的愿景似乎正在一步步变为现实。据平安集团披露的数据显示,截至2019年6月30日,金融壹账通累计服务3707家机构,包括国内100%的大型银行、99%的城商行和44%的保险公司。

不过,在美好的愿景之下,壹账通还存在一个致命的缺陷,那便是该公司至今还处于亏损的状态。在壹账通此前发布的报告中,曾向外界大方展示了公司针对保险、银行和投资的一些解决方案,以及相应业务板块交易规模,活跃用户、销售额等数据,但唯独对盈利状况避而不谈。

而据亿欧的报道,壹账通在2018年的亏损额在10亿元左右。

另一方面,壹账通在C端业务上的薄弱也被外界认为是影响估值的一大因素。实际上,在壹账通的官网介绍中,其业务也均为科技与ToB业务,而在合并之前,原平安壹账通的C端业务,几乎已经完全搁置。

值得一提的是,或许是出于对C端业务布局的完善,今年年初,业界传出有关壹账通与平安旗下支付平台壹钱包合并的消息。公开资料显示,后者是平安集团旗下的第三方支付公司,截至2018年上半年,该公司累计注册用户达1.6亿,月均活跃用户逾2000万。

有分析人士认为,若成功合并,壹账通的B端C端业务兼而有之,同时也能做大估值,这对于未来的上市将大有裨益。不过,后由于央行反对支付机构的VIE架构,这桩合并计划最终落空。

有了好故事,壹账通目前似乎还没有一个好的结尾,而在美股资本市场不景气的大环境下,这无疑难以彻底打消投资者的疑虑。

公开数据显示,截至今年8月,仅有4家金融科技公司在美股上市,数量相比于去年同期的7家,已经大幅缩水,而上述已经上市的四家公司,目前的股价表现也并不尽如人意。

总的来说,壹账通所讲述的“好故事”背后,仍有进一步完善的空间。在美股金融科技中概股整体表现不佳的背景下,壹账通此番赴美上市仍存在一定变数。

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